Stará parta se vrátí na Díkuvzdání. Rachel s Kurtem se ale na Limu necítí a rozhodnou se, že si udělají první newyorské Díkuvzdání se svými přáteli. Koná se první kolo pěvecké soutěže. Mike sboru pomůže v tanečních pohybech a i ostatní bývalí členové radí nováčkům, jak nejlépe zapůsobit na porotu. Ryder dostane post hlavního tanečníka během vystoupení. Marley se omezuje v jídle, aby se vešla do svých soutěžních šatů. Kitty je nadšená z Quinn, která je jejím velkým vzorem.
