Rachel si těžko zvyká na novou školu a nové výukové metody její učitelky tance Cassandry. Kurt je stále v McKinley a často chodí navštěvovat přátele do školy. Sbor je po výhře národního kola velmi populární, členové sedí na obědě s roztleskávačkami a fotbalisty. Se začátkem školního roku přichází i nábor nováčků do sboru. Willa zaujme Marley a Jake. Jake má ale bouřlivou povahu, která mu může zabránit v účasti ve sboru. Rachel se v New Yorku spřátelí s pohledným Brodym.
