Regionálky jsou tu a konají se v McKinley. Než však New Directions zazpívají jedinou notu, začíná drama. Brittany se vrací z návštěvy školy MIT s úplě jinou povahou. Marley se dozví, kdo je tajemná dívka, se kterou si Ryder dopisuje. Dozví se to i on a odmítá vystupovat v soutěži. Sam se snaží vyřešit situaci s Brittany tím, že pozve zpět do Limy Santanu. Kromě toho se snaží přesvědčit Blaina, aby si rozmyslel to, že požádá Kurta o ruku. New York: Rachel se připravuje na callback k Funny Girl.
