Par une nuit de pluie battante, une poupée ayant la forme d'une petite fille est livrée à la cachette de Lupin, et manipule ce dernier pour qu'il vole le joyau connu sous le nom de Larme du Phénix. Dans l'ombre, le méchant Méphistophélès tire les ficelles. L'objectif suivant est la Larme du Dragon, la Larme du Phénix en face. Elles sont l'héritage du millionnaire juif assassiné Jacob, et la véritable identité du contrôleur de la poupée est son fils, Peter. Le danger d'une grosse explosion dans un stade, destinée à tuer les anciens nazis, se rapproche.
