Tentokrát nám příběh poodhalí pouto mezi žákem a jeho mistrem a podíváme se do minulosti vztahu Leeho a Gaie. Lee má strach z operace, ze smrti. Ale jeho učitel ho povzbudí a chlapec se tak rozhodne pro operaci. Mezitím Tsunade nastuduje dělení buněk, které zvýší Leeho šance na přežití. Závěr nám přinese krátký náhled na inauguraci Páté Hokage.
