约书亚延续摩西的使命，带领以色列人到“应许之地”，攻下了耶利哥城。在多年后，不同的部族亦觊觎这片肥沃土地，而当中最凶悍的对手就是非利士人。上帝差派不同的领袖和战士到以色列人中间，参孙就是其中一位。上帝使他力大无穷，能以一敌百，但他的爱人黛利拉却背叛他，使计令他的力气消失；参孙最终靠着对神的信心取胜。以色列人对长年不断的战事感到惶恐不安，请求先知撒母耳立一位国王，好让以色列国强盛起来。撒母耳知道这并不是上帝的心意，但别无他法，只好立人民所拥戴的战士扫罗为王。随后，撒母耳在上帝的指示下立年轻的牧羊人大卫为王，这令扫罗非常愤怒，内战一触即发…… 以色列人的国王扫罗后悔与先知撒母耳争执，他知道王位可能随时不保，并逐渐陷入疯狂状态。而在大卫战胜非利士人哥利亚后，得到更多民众拥戴，引起扫罗的嫉妒，并相信大卫意图夺去他的王位，于是把大卫驱逐出宫，更一路追杀他。以色列发生内战，非利士人乘虚而入；扫罗和他的儿子约拿单在战争中被杀，大卫顺利登上王位。以色列国自此进入了由大卫统治的黄金时期，日渐兴盛。但大卫亦逃不过凡人面对的试探，他爱上好友、军官乌利亚的妻子拔示巴，当拔示巴怀了孕，大卫更使计杀死乌利亚。神为了惩罚大卫，夺去了他儿子的性命。在大卫真心悔改后，神宽恕了他，并再次赐他一个儿子所罗门，一位将会在耶路撒冷为上帝兴建圣殿的国王。
