欧阳日为莉莉在上海演出而举行庆祝会，于婷与一峯出席，并故意作出亲热状以刺激欧阳日，欧阳日内心虽失望，表面上却无动于中。 一峯见于婷对自己态度亲热，遂对她展开追求，谁料于婷之态度突变为冷淡，一峯大感无所适从。 于婷与欧阳日比试柔道，欧阳日故意不敌，被于婷打伤，入院治疗，于婷大感内疚，往探欧阳日，欧阳日故意扮作伤重整蛊于婷，于婷信以为真，对欧阳日细心照顾。 上海突发生霍乱，原来是日军之秘密组织所为，而马羣亦为其一份子。马羣为挑拨上海各帮派火并，故意以细菌杀死天培之手下，嫁祸予天培之对头人阿龙，天培中计，决向阿龙报仇。
