Малдер і Скаллі вирушають до Гібсонтона (штат Флорида) - міста, побудованого й населеного артистами цирку та розважальних шоу. Вони розслідують смерть Джеральда Глейзбрука - «Людини-алігатора». У пошуках слідів вбивці, агенти стикаються з багатьма дивними персонажами, включаючи місцевого шерифа, який колись був відомий як Джим Джим - «Хлопчик із Собачим обличчям».
