เวทมนตร์มีอยู่จริงในนิวยอร์กยุคปัจจุบัน เพียงแต่ซุกซ่อนจากสายตาของคนทั่วไป ทว่าแดเนียล สเปลล์บาวด์รู้ว่าจะไปตามหาเวทมนตร์ได้ที่ไหน เขาทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยการบากบั่น "แกะรอยหา" ของวิเศษ จนตกเป็นที่เพ่งเล็งของพวกคนร้าย หลังจากที่เขาค้นพบวัตถุหายาก แล้วทันใดนั้นเองโลกแห่งเวทมนตร์ก็มีอันต้องสั่นคลอน
