Bitka medzi Hortenziou a Valenciou začína; Isabella a šašo sú pripravení sa vzdať, ale keď si Isabella vypočuje Madalenine požiadavky, odmieta ich prijať. Vracia sa do tábora Hortenzie, aby zhromaždila vojakov k boju. Madalena sa obracia na Wormwooda, ktorý ju učí tej najtemnejšej mágií. Medzitým, Richard a Roberta sú pripravení posunúť svoj vzťah na vyššiu úroveň; Roberta urobí dôležité rozhodnutia. Galavant konečne zisťuje, ako motivovať svoju zombie armádu, a Sid utečie.
