Po zlom vyjednávania s pirátmi, musia Galavant a Richard pokračovať v ceste pešo. Neskôr sa ocitajú v hostinci Západného deravého lesa, kde sú nútení pracovať pre majiteľa, ktorý vidí Galavanta v inom svetle. Medzitým vo Valencii, Madalena vládne ako kráľovná a Gareth ako nový kráľ, so svojím asistentom Sidom, vyžaduje, čo mu patrí. A v Hortencií je Isabella stále uväznená vo svojej šperkovnici, zatiaľ čo jej rodičia pripravujú svadbu s jej 12-ročným bratrancom.
