Павел приходит в себя на железнодорожной насыпи: без денег, без паспорта, но живой и почти невредимый. Стрелочница помогает ему добраться до дома Йозаса, чей адрес дал Рафалович. Павел заводит дружбу с сыном хозяина - школьником Яном, увлекающимся наукой. Вскоре он меняет свою внешность, чтобы соответствовать документам, сделанным для него Йозасом. Йозас направляет Павла в Ригу к своему другу Арцеулову, который должен обеспечить Чернову выезд за рубеж...
