Зеппа Браннигана «отменяют» из-за неподобающего поведения. Лилу приглашают на его место стать капитаном военного корабля «Нимбус». Ей дают задание наладить контакт с «примитивной цивилизацией», но на деле руководство лишь хочет обманом завладеть ценными ресурсами данной планеты.
