С Мамору происходит что-то странное, и Усаги беспокоится о нем. Хотару продолжает расти. Но дух Сейлор Сатурн возвращает ей воспоминания о прошлых сражениях. Хотару становится воином и пытается предупредить Сейлор Мун о грозящей ей опасности. В этой серии Сейлор Мун впервые становится Вечной Сейлор Мун.
