Зимой Ами отправилась на следующее занятие школы Мюген, а её подруги отправились туда же провести расследование. Ами, Харука и Мичиру нашли логово апостола смерти и вошли в него, но ведьма опередила их. Ами превратилась в Сейлор Меркурий. Появились воины в матросках и Сейлор Мун. Харука и Мичиру превратились в Сейлор Уран и Сейлор Нептун и одолели Демона, а Супер Сейлор Мун уничтожила ведьму. Владыка тьмы исчезла в параллельном измерении.
