Гоша успевает спасти Родю и убивает киллера. Пока Родя с Гошей поедают шаверму на набережной, Вадик, проезжая мимо моста с грифонами разгадывает загадку следствия. Они выходят на общество «Грифон», в котором состоял один из покойников. За массаж ног от Гоши вдова сообщает о тайных встречах общества. Местом встречи является Машин дворец бракосочетания. Она достает ему ключи. На их квартиру совершает налет полиция. Следователь обвиняет Вадика в убийстве Ромы-музыканта и отправляет в «Кресты». В камеру к нему подселяют Единорога, который, подозревая Вадика в связи с Авророй, хочет его задушить. Вадик чудом остается жив, а связи отца помогают ему выйти на свободу. Пока Гоша участвует в схватке с Черкасовым, Вадик попадает на посвящение Грифонов. У Вадика случается видение, в котором он встречается с Петром Первым. Царь и его нимфы соглашаются исполнить желание Вадика и наделяют его даром юмора. На утро Вадик просыпается на набережной и находит у себя в блокноте готовые шутки для стендапа.
