Когда становится предельно ясно, что надвигающаяся аннексия земель Дедвуда неизбежна, Сверенджен собирает неофициальное заседание первых лиц города с целью учредить новый парламент. Между тем Баллок и Альма делятся своими соображениями с Эллсвортом. Джейн уезжает из Дедвуда в поисках новых возможностей, в то время как Джоанна пытается осесть в городе и приспособиться к здешней жизни. Здоровье преподобного отца продолжает ухудшаться, а доктора Кочрэна тяготят новые думы.
