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구양봉은 양과에게 자신의 안타까운 사랑을 들려주고 인연을 소중히 여기란 유언을 남긴 후 숨을 거둔다. 화산에서 내려온 양과는 거지 분장을 하고 곽정과 황용이 주최한 영웅대회에 참석한다. 전진교 도사들과 마주친 양과는 그간의 원한을 털어놓고 곽정은 양과에게 미안한 마음을 갖는데...
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