경찰서 복도를 미로처럼 빠져나가는 각시탈을 놓쳐버린 슌지는 각시탈이 종로경찰서 내부 구조를 너무도 잘 안다는 사실에 의구심을 품게 되고 ... 우여곡절 끝에 마침내 담사리와 만나게 된 각시탈 .... 담사리는 합방기념식에 폭탄을 터트릴 계획이라며 각시탈에게 도움을 요청하는데 .... 계순의 밀고로 담사리와 각시탈이 합방기념식을 앞두고 일을 꾸미고 있다는 정보를 입수한 슌지는 .... 목단을 이용해 두 사람을 잡으려 하고 .... 기지를 발휘해 위기를 모면한 목단은 아버지 담사리와 거사를 성공시킨 후 경성을 떠나기로 약속하는데 ....
