해상 구조대 신입으로 들어간 맷 브로디는 테킬라 베이에서 서퍼들을 괴롭히는 불량배 '슈터' 무리를 소탕하려고 서퍼로 위장한다. 그곳에서 10대 서퍼인 지미 슬레이트를 만나 서핑을 하다 불량배 무리와 폭행 사건에 휘말린다. 또 다른 신입인 서머는 벤에게 일명 '문어발'로 불리는 교환기 조작법을 배우고, 지미 슬레이드를 만나 서핑하는 법을 가르쳐 달라고 약속을 잡는다. 한편, 미치가 베이워치 본부 소장에서 물러나면서 새로운 소장으로 3년 전 그의 연인이었으나 아무 말 없이 그를 버리고 떠난 스테파니 홀든이 부임하게 되는데...
