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1934년, 오클라호마에 살던 벤 호킨스는 어머니가 돌아가시고 집까지 은행에 뺏긴다. 벤은 이후 우연히 마주친 카니발 무리와 합류한다. 한편, 존경받는 목사인 저스틴은 어떤 계기로 자신의 신비한 능력에 대해 깨닫게 된다.
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