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카나타를 찾아온 모로보시 세나. 그는 드림 프로젝트 소속으로, 타카하시 케이스케의 애제자다. 다음 레이스부터 MFG에 참전하게 됐다는 세나는 카나타에게 라이벌 선언을 한 후 떠난다. 카나타는 86을 더욱 업데이트할 필요성을 느끼고 오쿠야마에게 파워 유닛의 터보화를 맡긴다. 그 무렵, 군마의 주유소에서 세나의 MFG 참전에 관해 상의하는 남자들이 있는데...
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