Una carrozza signorile sta attraversando il bosco in un assolato pomeriggio estivo. Insieme alla carrozza signorile viaggia anche una piccola carrozza, a bordo della quale viaggia una famiglia di contadini, tra i quali c'è la giovane Lisbeth. Improvvisamente la strega che vive nel bosco appare e insieme ai folletti, suoi scagnozzi, distrugge la carrozza e trasforma in alberi tutti i presenti, fatta eccezione per Lisbeth che riesce a sfuggire dalle grinfie dei mostriciattoli.
