Black Star e Tsubaki sono in missione per fermare Masamune, la lama incantata. Si recano quindi in un villaggio per cercarlo, ma si scopre essere uno dei luoghi attaccati dal Clan della Stella, famiglia originaria di Black Star. I due sono costretti a ritirarsi anche a causa della pioggia. Così Black Star racconta a Tsubaki della sua famiglia e di suo padre, White Star: essi erano un gruppo di mercenari assassini che uccidevano e divoravano anime umane e il padre di Black Star si riteneva che fosse l'incarnazione del demonio. La Shibusen era stata costretta a intervenire e aveva eliminato l'intero Clan, risparmiando solamente Black Star poiché era ancora troppo piccolo. Da allora il ragazzo ha vissuto sempre alla Shibusen. Cessata la pioggia, i due riescono a trovare Masamune, impossessatosi del corpo di un ragazzo del paese. Black Star lo affronta e lo mette al tappeto, permettendo a Tsubaki di combattere contro Masamune, suo fratello maggiore, all'interno del mondo delle armi.
