L'episodio inizia con un flashback risalente a tre anni prima, Bonnie stava lasciando la sua camera nel dormitorio del Whitmore College quando i mercenari dell'Armory la raggiunsero per catturarla, ma poi arriva Enzo che la narcotizza portandola in salvo. Bonnie è infuriata con Damon, infatti non riesce a perdonarlo e il suo comportamento nei suoi riguardi è molto ostile, però Damon afferma che può aiutarla salvandole la vita.
