A Doktor és Rory csapatot szervez Amy felkutatására – többek között szilúrok, szontárok, judonok alkotják a csapatot, Avery kapitány, egy Dorium Maldovar nevű kék kereskedő és Lorna, egy önként csatlakozó lány a Gamma Erdőből. River Song nem csatlakozik, csak megjegyzi a börtönében, hogy eljött a Doktor sötét napja. Rory a kiborgokból erőszakkal kiszedi, hogy Amy a Demons Run nevű aszteroidán van, ami a Fejnélküli Szerzetesek bázisa. Egyik oldalon Amy újszülött lányának, Melodynak az elrablója, Madame Kovarian a Fejnélküli Szerzetesekkel és Manton ezredes katonáival, a másik oldalon a Doktor és csapata... Bár a Doktor és szövetségesei látszólag győznek az ütközetben, kiszabadítják Amyt és visszaszerzik a gyereket, Madame Kovarian kétszeres csapdát állít a Doktornak, amik részben be is jön. Milyen üzenet van a Doktor egykori bölcsőjének oldalába gallifrey-i jelekkel bevésve?... A gyerek és River Song rejtélye (majdnem) megoldódik.
