Lefejezett holttestet talál néhány fiatal egy konténerben. A sivatagban garázdálkodó sorozatgyilkos illegális mexikói bevándorlókra vadászik, és a seriffet is megfélemlíti. A helyi kartell feje, Omar Morales azt állítja, hogy a Santa Muerte végez a menekülőkkel. A profilozók a helyszínre érkezve hamar rájönnek, hogy a gyilkosnak személyes indítékai vannak, melyek összefüggnek Ruiz seriffel.
