A Babylon 5-ön megjelennek a rejtélyes technomagek, akik szövetséget ajánlanak Londo Mollarinak. Mollari sikere egyre nagyobb népe körében azóta, hogy megsemmisítette a narn katonai bázist. Sheridan kapitány kinevezi Ivanovát parancsnoknak, és rögtön veszélyes küldetést is bíz rá: neki kell megoldania a drazi néppel kapcsolatos problémákat. Garibaldi fel-épül a lőtt sebe okozta betegségből, és azon gondolkodik, vajon elfogadja-e újra Sheridan kapitány ajánlatát...
