A Bűbájosok az Alvilágban kénytelenek elbújni Billie és Christy elől, csak az Árnyak Könyvét sikerült magukkal hozniuk a házból. Két démon, Nomed és Zohar rájönnek, hogy micsoda veszélyes lenne, ha a Triád újra hatalomra kerülne, ezért úgy döntenek, hogy a Bűbájosok segítségét kérik. Piper látja Leo szellemét, aki áldását adja a démonokkal való szövetségre, így a lányok a démonokkal válvetve indulnak, hogy kiszabadítsák az egyetlen eszközt, amivel legyőzhetőek Billie-ék: a Sivárt.
