Miközben Ms. Mead a saját identitását keresi, Michael egyre többet tár fel a sajátjából. Coco exe ismét felbukkan. Amikor egy doboznyi almával megrakott szekér érkezik, Venable tervet sző arra, hogy egy varázslatos estét rendez a 3-as Helyőrség lakói számára. De három vendég elrontja az after partit.