Au grand étonnement de John Steed et d'Emma Peel, le Docteur es Sciences, Charles Gray, est retrouvé mort, encastré dans le mur de son bureau du ministère ! D'après la secrétaire ultraconfidentiel du Ministre, le scientifique effectuait des travaux d'électronique ultra-secrets. Les agents top-secrets se lancent alors sur la piste des autres concepteurs du mystérieux projet 107, sans se douter qu'un individu à peine humain les précède.
