Sébastien raconte à son grand-père sa rencontre avec Belle et lui indique l'endroit où il l'a cachée. En effet, les gens du village poursuivent toujours le berger des Pyrénées et sont de plus en plus déterminés à l'abattre; même la police s'en mêle afin d'éliminer au plus vite l'animal. Aussi à l'annonce de cette nouvelle, Sébastien repart dans la montagne où son grand-père le rejoint. Sébastien profite de ce tête-à-tête pour interroger son grand-père sur la disparition de sa mère. Qui est-elle et où est-elle ? Puis, soudain, Sébastien aperçoit Belle quelle joie ! Mais la police aussi est là, les fusils braqués sur Belle...
