El paradero del circo a la medianoche finalmente se descubre a raíz de un evento en China. El lugar es el desierto del Sahara. Shirogane se reúne en el desierto del Sahara de todo el mundo para destruir el circo en medio de la noche. Allí, Narumi se encuentra con el comandante sin rostro que mecanizó una parte de su cuerpo, Shirogane-O y otros, y Shirogane, Fatima, que está activa en la zona del desierto.
