En el desierto asgardiano, Pantera Negra y Hulk se encuentran encadenados juntos y huyendo de Skurge, que utiliza un cristal especial en su hacha para controlar las transformaciones de Hulk. Mientras se dirigen a Asgard, deben evitar a Skurge, Ulik y un compañero Rock Troll y un grupo de duendes Asgardianos.
