Tetsunosuke ha recibido la orden de entregar una carta de parte de Hijikata. Sin embargo, es capturado por una facción del grupo radical Joi a la cual pertenecía . Tetsunosuke había ocultado su identidad al unirse a la banda, pero ahora saben que tiene conexiones con la policía. y lo toman como rehén . Sin embargo, el Mimawarigumi no muestra preocupación por el rehén y quieren usarlo como excusa para hecharle toda la culpa al Shinsengumi. Hijikata y los demás miembros están enfurecidos tras enterarse de los planes de Isaburo. El Shinsengumi y Mimawarigumi se encuentran ahora en una lucha sin cuartel.
