Natsu y sus amigos encuentran a Juvia viviendo sola en un pueblo abandonado. Después de que Juvia les cuenta el misterioso comportamiento y desaparición de Gray, Natsu corre a Sabertooh para evitar que sucedan ciertos eventos trágicos. Por otro lado, el nuevo miembro del Consejo Mágico, Gajeel, se acerca a la base de Avatar, un gremio de culto religioso a Zeref.
