James se convierte en demonio en un momento diferente al del juego. Aileen decide que James aún puede volver a convertirse en humano y lo deja ir. Sin embargo, es descubierta por el miembro del consejo estudiantil Walt Lizanis, que sospecha su verdadera identidad. Sin embargo, al descubrir la verdadera identidad y propósito de Walt y Kyle Elford, los tres se asocian para resolver el caso de los vampiros. Al mismo tiempo, la Academia Mischa recibe una nueva amenaza de Ashtarte.
