Kurz nachdem der Schuss im Park gefallen ist, sieht Maron, wie jemand Chiaki in ein Auto zerrt und mit dem Verletzten wegfährt. Sofort beginnt eine verzweifelte Suchaktion. Maron schickt Fine los, die auch tatsächlich eine Spur findet – die zum Krankenhaus führt. Vom gesamten verschwundenen Krankenhauspersonal taucht einzig Chiakis Vater plötzlich wieder auf, kann der Polizei aber keine wertvollen Hinweise liefern. Er zieht sich in sein Büro zurück, wo gerade eine neue Schmetterlings-Lieferung angekommen ist: der Blaue Morpho, in dem sich allerdings ein böser Dämon verbirgt. Jeanne stößt bei der Suche nach Chiaki auf einen geheimnisvollen Raum, in dem Chiakis Vater schöne Menschen in Glasvitrinen „sammelt“. Über allen thront der Blaue Morpho, dessen Geruch die Menschen in eine Art Koma versetzt. Zwei Exemplare fehlen Dr. Nagoya noch in seiner Sammlung, dabei denkt er an seinen Sohn Chiaki und Jeanne d’Arc. Jeanne findet sich in einem Verlies wieder, in dem auch Chiaki gefangen gehalten wird. Fine kann die beiden befreien und Jeanne gelingt es schließlich, den Dämon zu vertreiben, Chiakis Vater zur Vernunft zu bringen und ein Missverständnis zwischen Vater und Sohn wird endlich aus der Welt geräumt. Und Chiaki weiß nun endlich auch, wer die Frau in seinen Träumen ist.
