Na Kamelot přichází tajemný Julius Borden se zprávou o magickém tajemství, které hrozí, že království navždy změní. Zjistil, kde se nachází poslední část klíče k Aškanarově hrobce, starobylému mauzoleu, které uchovává velmi zvláštní poklad: poslední dračí vejce. Merlina Bordenova zpráva pochopitelně zaujme a Bordenovi slíbí pomoc. Kdo ale vlastně je ten záhadný cizinec a co chce s vejcem doopravdy udělat?
