Polský specialista na raketový pohon Dr. Pulkowski je držen v továrně Reil Werke a gestapo a E. Reil se ho snaží přesvědčit, aby s nimi spolupracoval. „Centrála“ sítě, do které J-23 patří, vyžaduje, aby byl Pulkowski unesen zpět. Na večírku u Kreisleitera se Kloss setká s Reilem. Současně se dva agenti polského podzemí snaží proniknout do továrny. Jeden z nich, Kazik, je odhalen a je sledován gestapem.
