V Minnesotě pořádně přituhuje a houstne atmosféra. Přibývá dalších mrtvol a především dochází k několika zásadním zvratům. Policistka Molly se sblíží se svým kolegou Gusem a společně vedou vyšetřování v Duluthu, kde souběžně Lorne pokročí ve svém ďábelském plánu. Zároveň nadchází čas setkání s otravnými slídily, kteří jsou mu v patách kvůli vraždě Sama Hesse. Lester mezitím tajně proklouzne z nemocnice a konečně odhalí svůj pravý charakter.
