ANBU ninja pošle Hokage načrtnutou mapu, kde by měla být Orochimarova skrýš. V Konoze Naruto odpočívá s kamarády u rámenu, přičemž všechny přesvědčí, že se o něj nemusí bát. Hned potom je překvapí Jiraiya. Zvrhlý poustevník pozve Naruta na trénink do lázní a ten po chvilce přemlouvání souhlasí. Mezitím Orochimaru plánuje něco velkého se svou armádou zajatců. Tsunade posílá Kakashiho s týmem Kurenai na průzkumnou misi.
