Изминала е година откакто Фрейзър се е преместил в Сиатъл. В любимото заведение той и брат му си припомнят случки от миналото. Найлс упорито се опитва да разбере дали Фрейзър е щастлив от промените, настъпили в живота му и в задушевния разговор разкрива собственото си увлечение по Дафни.
