“小少爷”认识了在咖啡馆打工的的美术大学学生须藤美雪。美雪的目标是成为画家，但是，她被知名的美术评论家城城崎善三戏弄，差点自杀。听说她的遭遇后，“小少爷”决定让城城崎付出代价。他瞒着达子求理查帮忙。理查却认为如果对方是大人物，最好让达子加入，所以擅自告诉了达子。城城崎生于贫困之家。他说他的画家父亲没什么才能却架子十足，让他和母亲吃了许多苦。而他成为美术评论家也是为了引导像他父亲那样的画家。城城崎自学了古今东西的艺术作品知识，因挖掘出在泡沫经济崩盘后下落不明的名画而一举成名，如今还手握由其冠名的美术品鉴定节目。然而，他的本性厌恶女性而且贪婪无度，故意把送来鉴定的作品鉴定为赝品而后低价买进，再通过替黑社会顾客逃税、洗钱等秘密手段卖掉这些真品，从中赚取暴利。达子化装成没有鉴赏力的中国富豪王秀馥潜入城城崎的拍卖行，买了大量作品，取得了他的信任。作为骗城城崎的诱饵，达子找到旧相识、赝品画家伴友则，请熟悉各年代名画家的他画一幅作品，冒充毕加索不为世人所知的画作。
