参谋部的船被炸沉后，侥幸未死的军官包括影子在内逃回岸上也被一一射杀，只有周宇浩一人侥幸活了下来。和李杰会和后，周宇浩提出要冒充影子的身份打入冯子雄的谍报网，得到了批准。另一方面，徐涛等特工装成黄包车车夫等人从渡边一郎手中抢到了手杖，宋勉替换了手杖里的情报再还给了渡边一郎。冯子雄收到了实为宋勉替换上的假情报，安排手下的人晚上来家里开会。周宇浩别装成“影子”的笔迹和口吻写给曼娜一封信。胭脂和曼娜正在排练话剧时，“影子”的信送到了冯家。趁曼娜不在，胭脂偷看了信，发现“影子”邀请曼娜去仙乐斯舞厅跳舞。胭脂找机会和宋勉汇报了曼娜即将和“影子”约会的情报，但是听说曼娜也会被牵连进去，为了保护好姐妹，她决意替代曼娜去和“影子”碰头。回到冯宅后，她把卫生间地板用肥皂弄滑，曼娜因而跌倒扭伤了脚踝没法走路了，胭脂借买药之名赶往仙乐斯舞厅。没想到曼娜在家中发现自己被胭脂算计了，愤怒地叫了黄包车也赶往了舞厅。胭脂成功地装成了曼娜和伪装成“影子”的周宇浩接上了头，跳起了舞。
