徐世昌提醒袁世凯，原来皇上的手下都是奴才，而袁的手下都是敌人。 宋庆龄不理解孙中山的做法，孙中山向她解释自己作为一个领袖，为了将来之计，必须实行权宜之计。 孙中山去给打算离去的黄兴送行，却遭到了袁世凯派来的人的刺杀。 黄兴终于不告而别。家里下人一句"见到一条龙"的传言，让袁世凯下定了要当皇帝的决心。他将梁启超和杨度找来，提出要改变国体，让他们出谋划策。田沫不满罗文投靠袁世凯，来到日本找孙中山，告诉孙中山，袁世凯实行新闻管制，准备实行他的"家天下"。孙中山一针见血地指出，袁是想当皇帝，他坚定地表明："只要我还活着，我绝不允许中国有皇帝！"袁世凯给"模范兵团"题了四个字：惟命是从，用以敲打段祺瑞。 各国都表示支持袁世凯实行帝制，袁大是高兴。
