复兴历107年的除夕，春香把自己封闭在十六夜宿舍的房间中，实在无法经过被雪步背叛和IMBER离去的打击。现在，Mondenkind JP的DROP排除作业的轮班被排除，工作人员趁闲着写贺年卡来改变心情，但是沉重的气氛无法消去。普通工作人员不知道的Mondenkind JP的最底层，梓正在跟从敌对组织Turiavita俘来的莉法见面。莉法，那是不同于未完成型的bastard的梓，是新人类的完成型mischling，用与iDOL一致的生命体和人类的完美融合体。过去，在Mondenkind进行iDOL研究的卡英露羽（カイエン・ロ・ウ）和瑛露羽（テル・ロ・ウ）夫妇领养了年幼的梓和千早，虽然研究人员在其背后私语道她们是试验的白老鼠，不过iDOL的研究进展非常顺利。然后，夫妇俩开始构想由人类和iDOL融合的新人类诞生计划mischling计划（ミシュリンクプラン），并按照各自的想法对梓和千早的身体进行改造。那之后发生了“黎明前的紫月”事件，夫妇决裂。以瑛露羽为首，造成大量人员伤亡，Turiavita诞生。追随母亲的千早想带走IMBER，但IMBER拒绝起动故能带走NUBILUM。迎来复兴历108年的新年的黎明，Turiavita击毁一座无人岛并向Mondenkind索取iDOL。这时，朔响传来Mondenkind本部的命令，Mondenkind JP iDOL队即日起解散！
