达夫因为失去了小达而十分伤心。小光和唐吉为了安慰达夫，让卡比做了小达的幻影与达夫告别，知道真相后的达夫生气的离开了，达夫在家也一直想着小达的事，甚至出现了幻觉。根据卡比的调查，小光他们决定去沙宝拉查的老窝寻找小达，电视台的记者也跟了上来。这时，沙宝拉查对小达的改造也完成了，便派出小达对付大家。小达追着大家到了镇里，与小达开始对战。这天是体育考试，在跳高和跳远失败后，小光在跨栏考试中受了伤，于是朋友们带小光去体能中心锻炼身体。另一边，蛮牛因为不忍沙宝拉查的辱骂离家出走。小光一行人在体能中心遇到了熟识的大叔，大叔带几人去进行新的训练，训练途中几人遇到了蛮牛，蛮牛开始追赶几人。小光想变身解救大家但发现变身表坏了，一番追击后小光靠智慧战胜了蛮牛，也锻炼了身体。
