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1979 年，蒂姆现在是旧金山的一名社会工作者，他前往火岛，他怀疑霍克在一场家庭悲剧后酗酒自杀。霍克带着蒂姆游览“同性恋天堂”，沉迷于舞蹈、毒品和无节制的性行为，直到事情出现黑暗的转折。在旧金山，丹·怀特谋杀案的判决引发了同性恋愤怒的爆发，马库斯和弗兰基被卷入其中。霍克成年的女儿金伯利要求露西分享她婚姻的真相。
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