从狱中逃出来的Gordon找到了Bela,贪心的Bela为了得到无价之宝——魔咒袋子,向Gordon透露了萨姆和迪恩的下落。萨姆和迪恩此时正在追踪一个吸血鬼,他们救下了受伤的男人也抓住了女吸血鬼,却发现那个女吸血鬼完全不知道自己在做什么。只记得在酒吧里有个男人加了了一些红色液体在饮料里给她喝,之后她就变得十分嗜血。女孩虽然无辜,但她终究是吸血鬼,迪恩把她杀死了。吸血鬼Dixon总是从酒吧带走女孩,诱惑她们喝下吸血鬼的血,这些无辜的女孩于是一觉醒来就变成了吸血鬼。萨姆和迪恩找到这个罪魁祸首的时候,却被Gordon和Kubrick搅了局,可Gordon非但没有捉住萨姆,自己还被Dixon捉了去。迪恩猜到是Bela出卖他们,十分生气。吸血鬼濒临灭绝,Dixon把那些无辜的女孩当作自己女儿,希望吸血鬼这个种群可以繁衍下去。